Hvor overraskende det end var, var Low ikke uden fortilfælde. Bowie var allerede begyndt at eksperimentere med mere modulære, multitrackede metoder til sangproduktion på Station to Station. I mellemtiden førte The Idiot, Bowies første samarbejde med Iggy Pop, som var blevet en nær ven og fortrolig, ham også i nye retninger.

Men det var Brian Eno, der ville hjælpe ham mest med at samle disse elementer til en radikal ny form. Eno, en anden engelsk art rocker, der også undgik stjernestjernens begrænsninger, byttede sit job som glamtastisk keyboardspiller og konceptualist i Roxy Music ud med mindre befærdede veje. Hans soloalbum Another Green World fra 1975 var et mesterværk i fri form, der blandede instrumentalmusik og tekstdrevne sange med ukonventionelle lyde. Bowie beundrede det meget.

Low begyndte i kølvandet på Idiot-sessionerne i Frankrig, på Chateau d’Hérouville, hvor Bowie havde klippet Pin Ups. Tilbage i folden var Tony Visconti, som havde været sammen med Bowie sporadisk siden 1969. Da Bowie og Eno spurgte ham, om han var villig til at spilde en måned på eksperimenter, der måske ikke ville føre til noget, svarede Visconti: “At spilde en måned af min tid med David Bowie og Brian Eno er ikke at spilde en måned af min tid.” Visconti havde et helt nyt apparat med til bordet i Frankrig: en Eventide Harmonizer, en slags proto-sampler, der opfangede, ændrede og afspillede lyde på samme tid. Den skulle blive et nøgleelement i mixet af Low, især dens bearbejdede trommebeats, som fik stor indflydelse på lyden af postpunk og rock.

Enos arbejde er mest tydeligt på Lows helt instrumentale anden side, hvoraf en stor del blev skabt, da Bowie måtte forlade studiet i en periode for at ordne juridiske sager i Paris. Den hjemsøgende “Warszawa” er næsten udelukkende en Eno-kreation, hvis man ser bort fra Bowies fantastiske ordløse vokal. Inspireret af et bulgarsk drengekor på en LP, som Bowie havde købt i Paris, spejlede han og Visconti deres lyd, bl.a. ved at sætte Bowies stemme højere.

Resultatet blev en mærkelig og smuk LP, der skræmte RCA Records, som så den som et kommercielt selvmord sammenlignet med Bowies seneste hits. Den var faktisk tæt på Bowies forestillede “nye musikalske sprog”, en plade, der var med til at revolutionere lyden af rock. Især musikere mærkede dens virkninger. “Netop det album, sangen ‘Warszawa’, det var der, jeg vidste, at musikken var den ultimative kraft, i hvert fald i mit eget liv,” siger Dave Sitek fra TV on the Radio, et band, der senere skulle arbejde sammen med Bowie.

I kølvandet på Bowies død kunne hans mangeårige guitarist Carlos Alomar, der var musikalsk leder for Low, kun lytte til lidt andet end albummets instrumentaler. Han var forbløffet over deres kollektive skabelse fra starten af. “Da jeg fik Low, slukkede jeg alle lysene i min lejlighed og skruede op for systemerne, og, mand, jeg var i rummet,” husker han. “Det var fantastisk.”