SoftBank dépose une demande pour deux autres SPAC visant à lever 630 millions de dollars

(Bloomberg) — SoftBank Group Corp. prévoit de lever jusqu’à 630 millions de dollars par le biais de deux autres sociétés à chèque blanc, capitalisant sur la demande record des investisseurs pour les véhicules.Le conglomérat technologique basé à Tokyo a déclaré qu’il créerait les sociétés d’acquisition à vocation spéciale moins de deux mois après avoir déposé une demande pour créer une société à chèque blanc de 525 millions de dollars. Les SPAC cherchent à fusionner avec des sociétés privées, ce qui leur permet d’être cotées en bourse tout en évitant une partie de l’incertitude d’une première offre publique. Ces véhicules sont devenus un moyen populaire pour les jeunes entreprises financées par le capital-risque de s’introduire sur les marchés publics. Les nouveaux véhicules de SoftBank, SVF Investment Corp. 2 et 3, cibleront les mêmes domaines technologiques diversifiés que le premier, notamment les communications mobiles et l’intelligence artificielle, selon les documents déposés vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission. SVF 2 a conclu un accord d’achat à terme dans lequel il a engagé 100 à 150 millions de dollars de capital pour le moment où il s’associe à une autre société, selon son prospectus. Le SVF 3 a conclu un accord d’achat à terme dans lequel il a engagé 150 à 200 millions de dollars de capital pour le moment où il s’associe à une autre société, selon son prospectus. Pour les deux nouveaux véhicules, chaque unité de la SPAC sera constituée d’une action et d’un cinquième de bon de souscription. Citigroup Inc, UBS, Deutsche Bank AG, Cantor Fitzgerald et Mizuho Securities conseillent les cotations. Le comité de gestion de SVF 2 est dirigé par Munish Varma, un associé directeur du Vision Fund de SoftBank, tandis que le comité de gestion de SVF 3 est dirigé par Ioannis Pipilis. Le premier SPAC de SoftBank est dirigé par Rajeev Misra, directeur général du Vision Fund. Le directeur financier de Vision Fund, Navneet Govil, est le directeur financier des trois SPACs. Tous sont supervisés par SoftBank Investment Advisers, qui gère également le Vision Fund de la société. Avec ces trois SPAC, SoftBank fait partie d’un groupe croissant d’entreprises disposant de plusieurs véhicules à blanc, dont le Gores Group et le Social Capital Hedosophia de l’investisseur Chamath Palihapitiya. (Mise à jour du cours de l’action dans le troisième paragraphe ; une version précédente a corrigé l’orthographe du nom de Munish Varma)Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.comS’abonner maintenant pour rester en tête avec la source d’informations commerciales la plus fiable.©2021 Bloomberg L.P.

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