Minden Montanában engedéllyel rendelkező rezidens biztosítási termelőnek, kárbecslőnek és tanácsadónak el kell végeznie a továbbképzési követelményeket. Azoknak a nem rezidens alkalmazóknak, akik olyan államban élnek, ahol nincsenek továbbképzési követelmények, szintén 24 órányi továbbképzést kell teljesíteniük. A nem rezidens alkalmazóknak vagy Montana CE-t kell teljesíteniük, vagy meg kell jelölniük egy CE-teljesítési államot. A továbbképzési tanfolyamokat a tanfolyam-szolgáltatók a tanfolyam elvégzését követő 30 napon belül közvetlenül irodánknak jelentik. A tanfolyamokat az engedély megújításának dátuma előtt kell jelenteni irodánknak.

A vagyon-, baleset-, biztosíték-, jogcím-, élet-, egészség-, rokkantsági, vagy kárbecslői vagy tanácsadói engedéllyel rendelkező személyeknek az engedély lejártának/megújításának dátumáig 24 jóváhagyott kreditórát kell teljesíteniük.

A kizárólag korlátozott hitelbiztosítási (hitel-élet- és hitelrokkantsági, IUI, GAP vagy egyéb hitelbiztosítás), előre fizetett jogi biztosítás vagy kezességvállalási óvadéki kötvények értékesítésére engedéllyel rendelkező személyeknek az engedély megszűnésének/megújításának időpontjáig 5 jóváhagyott kreditórát kell teljesíteniük a jóváhagyott CE-t, beleértve legalább 1 kreditórát a montanai jogszabályi változásokról, és a fennmaradó kreditórákat a biztosítási jog, etika vagy az óvadéki kötvényekre, előre fizetett jogi biztosításokra vagy korlátozott hitelbiztosításokra jellemző témák területén.

Minden engedélyesnek minden kétéves továbbképzési bejelentés részeként legalább 1 jóváhagyott kreditórát kell tartalmaznia a montanai biztosítási törvények és közigazgatási szabályok jogszabályi változásaiból. Minden engedélyesnek, kivéve a kizárólag korlátozott hitelbiztosítások, előre fizetett jogi biztosítások vagy óvadéki kötvények értékesítésére engedéllyel rendelkező személyeket, minden kétévente benyújtandó továbbképzés részeként legalább 3 kreditórát kell teljesítenie etikából.

A végelszámolással foglalkozó brókereknek az életbiztosítás, a végelszámolás és/vagy az etika témakörében továbbképzést kell végezniük.