SoftBank Files for Two More SPACs Seeking to Raise $630 Million

(Bloomberg) — SoftBank Group Corp. planeja levantar até $630 milhões através de mais duas companhias de cheque em branco, capitalizando sobre a demanda recorde dos investidores pelos veículos. O conglomerado tecnológico baseado em Tóquio disse que criaria as companhias de aquisição de propósito especial menos de dois meses depois de ter se registrado para criar uma companhia de cheque em branco de $525 milhões. Os SPACs buscam se fundir com empresas privadas, permitindo que elas se tornem negociadas publicamente enquanto evitam alguma da incerteza de uma oferta pública inicial. Os veículos se tornaram uma forma popular de listar nos mercados públicos as startups apoiadas por empreendimentos. Mais de US$ 35 bilhões foram levantados pelos 117 SPACs que se tornaram públicos nas bolsas americanas este ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As ações do SoftBank subiram até 6,1% em Tóquio na segunda-feira, antes do último relatório de ganhos da empresa, além de uma série de ganhos de cinco dias. Os novos veículos SoftBank, SVF Investment Corp. 2 e 3, terão como alvo as mesmas diversas áreas da tecnologia do primeiro, incluindo comunicações móveis e inteligência artificial, de acordo com os arquivos de sexta-feira na Securities and Exchange Commission. Como os SPACs são de tamanhos diferentes, eles podem trabalhar com empresas de maturidade diferente.A SVF 2 assinou um contrato de compra a prazo no qual se comprometeu a investir de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões de capital para quando se combinar com outra empresa, mostra seu prospecto. A SVF 3 assinou um contrato de compra a termo no qual se comprometeu a investir de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões de capital para quando se combinar com outra empresa, mostra o seu prospecto.Para ambos os veículos novos, cada unidade da SPAC consistirá de uma ação e um quinto de um warrant. Citigroup Inc., UBS, Deutsche Bank AG, Cantor Fitzgerald e Mizuho Securities estão assessorando na listagem. O comitê de gestão do SVF 2 é liderado por Munish Varma, sócio gerente do Fundo de Visão da SoftBank, enquanto o comitê de gestão do SVF 3 é liderado por Ioannis Pipilis. O primeiro SPAC do SoftBank é liderado por Rajeev Misra, Chief Executive Officer do Fundo de Visão. O diretor financeiro do Vision Fund, Navneet Govil, é o CFO dos três SPACs. Todos são supervisionados pela SoftBank Investment Advisers, que também administra o Fundo de Visão da empresa. Tendo três SPACs lança o SoftBank em uma coleção crescente de empresas com múltiplos veículos de cheque em branco, incluindo o Grupo Gores e o investidor Chamath Palihapitiya’s Social Capital Hedosopitiya.(Atualizações com preço de ações no terceiro parágrafo; uma versão anterior corrigiu a grafia do nome Munish Varma)Para mais artigos como este, visite-nos em bloomberg.comSubscreva agora para ficar à frente com a fonte de notícias de negócios mais confiável.©2021 Bloomberg L.P.

• 
  Por que a ação SPAC Tortoise Acquisition II está se esgotando hoje

  Motley Fool

• 
  Activist Hedge Fund Elliott Parece Aumentar $1B SPAC: WSJ

  Benzinga