Înțelegerea legilor succesorale este foarte utilă, chiar esențială, pentru genealogiști. Atunci când o persoană moare intestat, sau nu reușește să își distribuie toate bunurile prin testament, sau dobândește o proprietate ulterior scrierii ultimului său testament, legile succesiunii determină cine moștenește acea proprietate. Moștenirea bunurilor personale era supusă unui proces diferit de cel al bunurilor imobile, iar acest proces este tratat separat într-un articol separat. Interesul nostru aici se referă la moștenirea terenurilor, a bunurilor reale.

Context

Anglia feudală dezvoltase un proces de moștenire a terenurilor care a fost conceput pentru a păstra terenurile, cât mai intacte posibil, în mâinile bărbaților și în special a primilor născuți. Prima persoană din linia succesorală moștenea toate terenurile unui intestat, iar primul fiu născut se afla în fruntea liniei.1 În timp ce coloniile din Noua Anglie au înlocuit rapid această succesiune de drept comun cu legi care împărțeau terenurile între toți copiii unui decedat (de obicei, acordând celui mai mare o parte dublă), coloniile din sud au păstrat vechiul obicei al primogeniturii până după Revoluție. Înțelegerea legii succesiunii bunurilor imobile este importantă pentru genealogiști, deoarece putem folosi proprietatea asupra terenurilor pentru a identifica relații (sau lipsa lor) care altfel nu ar putea fi perceptibile.

Ar trebui remarcat faptul că soții și soțiile nu erau moștenitori unul altuia în ceea ce privește terenurile. Terenurile erau rareori lăsate soțiilor prin testamentul soțului, iar soțiile nu figurau în niciun fel în moștenirea bunurilor imobiliare. În schimb, soțiile și soții dețineau un interes limitat în terenurile unui soț decedat. (A se vedea articolul separat despre dower și omologul său masculin, curtesy.) În timp ce puțini soți au lăsat terenuri direct soțiilor lor, mulți soți au scris testamente prin care le dădeau soțiilor lor un interes pe viață în terenuri, ceea ce înseamnă că posesia de către moștenitor era amânată până la moartea văduvei.

Primogeniture

Primogeniture se aplica doar bunurilor imobile, nu și bunurilor personale. De-a lungul întregii perioade coloniale, toate terenurile unei persoane intestate din coloniile sudice treceau direct la un moștenitor într-o linie succesorală specifică, complet în afara oricărui proces de succesiune. Altfel spus, titlul se transmitea „automat”, nefiind nevoie de nicio acțiune din partea vreunei persoane sau instanțe. De asemenea, în cazul în care un testament nu reușea să atribuie o bucată de pământ, linia de succesiune determina cine moștenea. Și orice proprietate imobiliară dobândită după scrierea unui testament era supusă, nu dispozițiilor testamentului, ci legii succesiunii.2 Coloniile sudice au urmat common law-ul englez în această privință până după Revoluție, când fiecare stat a introdus propriile legi privind succesiunea. Această discuție se limitează la terenurile deținute în fee simple. O pagină separată este dedicată subiectului terenurilor deținute în fee tail.

Principiile succesiunii

Majoritatea genealogiștilor se gândesc la primogenitură ca la „fiul cel mai mare moștenește”, dar este mult mai complex decât atât. Se pot extrage indicii genealogice valoroase din succesiunea de terenuri dacă se înțeleg liniile de moștenire, efectul „întregului sânge” și alți factori. Pentru a înțelege linia de succesiune, este util să trecem în revistă principiile care, luate împreună, au definit succesiunea precisă a moștenitorilor. Iată un rezumat al principiilor, așa cum au fost enunțate de Sir William Blackstone, împreună cu o scurtă explicație.3

1. … moștenirile trebuie să coboare liniar până la urmașii persoanei care a deținut efectiv ultimul titlu, la infinit; dar nu trebuie niciodată să urce liniar.
   Cu alte cuvinte, linia de succesiune este determinată „în jos” de la persoana care a deținut efectiv ultimul titlu, pentru a include urmașii acelei persoane (copii, nepoți etc.). Principiile ulterioare vor aborda cazul în care persoana nu a avut descendenți în viață. „Însușită efectiv” este o expresie cheie, în sensul că necesită ca persoana decedată să fi deținut efectiv titlul de proprietate, mai degrabă decât, să zicem, un interes viitor asupra terenului.
2. … emisia masculină va fi admisă înaintea celei feminine.
   Aceasta înseamnă că fiii vor fi mai sus în linia de succesiune decât fiicele, indiferent de ordinea lor de naștere respectivă.
3. … unde sunt doi sau mai mulți bărbați în grad egal, doar cel mai în vârstă va moșteni; dar femelele toate împreună.
   Linia de succesiune pentru bărbații din aceeași familie este determinată de ordinea nașterii. De exemplu, fiul cel mai mare este primul în linie. Dacă fiul cel mai mare moare fără moștenitori, atunci fiul al doilea născut este următorul în linie și așa mai departe. În cazul în care nu există fii, fiicele moștenesc în grup, cu cote egale pentru fiecare, indiferent de ordinea nașterii lor. Prin regula 2, fiicele moștenesc numai dacă nu există fii.
4. … descendenții în linie dreaptă, la infinit, ai oricărei persoane decedate își vor reprezenta strămoșul, adică vor sta în același loc pe care l-ar fi ocupat persoana însăși, dacă ar fi fost în viață.
   Acest lucru înseamnă că un copil preia poziția tatălui sau a mamei sale decedate în linia de succesiune. De exemplu, în cazul în care fiul cel mare moare lăsând unul sau mai mulți copii proprii, acei copii își asumă pozițiile cele mai înalte în ordinea succesiunii, în ordinea definită de regulile 2 și 3. Altfel spus, moștenitorul devine fiul cel mare al propriului fiu cel mare (sau fiicele sale, dacă nu există fii.) Observați că toți urmașii fiului cel mare au întâietate față de cel de-al doilea fiu născut. Conceptul conform căruia copiilor li se cuvine poziția părinților lor în linia de succesiune continuă, desigur, până în timpurile moderne.
5. …la eșecul descendenților în linie dreaptă, sau a urmașilor, ai persoanei care a fost însușită ultima dată, moștenirea va coborî până la sângele primului cumpărător; sub rezerva celor trei reguli precedente.
   Dacă un om moare fără urmași (fără descendenți în viață), atunci trebuie să luăm în considerare moștenitorii cumpărătorului inițial al pământului.4 În acest context, „cumpărătorul inițial” înseamnă, în mod normal, persoana din cadrul familiei care a achiziționat prima dată terenul.5 De exemplu, să presupunem că John Smith cumpără un teren pe care îl transmite prin testament sau act de proprietate fiului său Samuel Smith, care moare apoi intestat fără urmași proprii. Linia de descendență se va întoarce atunci la descendenții lui John Smith, „cumpărătorul inițial” și, în mod specific (prin regula 1), la cei care descind. Rețineți că cumpărătorul inițial ar putea fi mai multe generații în urmă. Această regulă este apoi combinată cu regulile 6 și 7 pentru a determina ordinea succesiunii, sub rezerva primelor câteva reguli.Rețineți, de asemenea, că această regulă, în combinație cu regula 1, ar exclude, în general, tatăl defunctului. În Anglia, această regulă a fost înlocuită în secolul al XIX-lea pentru a permite unui tată să moștenească de la un fiu fără copii.
6. …moștenitorul colateral al persoanei care a fost ultima sechestrată trebuie să fie ruda sa colaterală cea mai apropiată, de sânge întreg.
   Cu riscul de a simplifica prea mult, în majoritatea cazurilor, aceasta va fi combinată cu regula 5 pentru a însemna că se aplică linia de descendență a celui mai recent strămoș. Astfel, moștenitorii tatălui defunctului devin moștenitorii defunctului (sub rezerva avertismentului din paragraful următor). În exemplul nostru, următorul frate mai mare al lui Samuel Smith, sau urmașul acestuia, moștenește. Sau surorile sale, în cazul în care nu există frați sau urmași ai fraților. În mod mai general, următorul moștenitor al persoanei care a fost ultima sechestrată (Samuel Smith în exemplul nostru) trebuie să fie (a) un descendent direct al cumpărătorului inițial, care este (b) cea mai apropiată rudă disponibilă în grad (adică un frate sau o soră este preferat unui văr) a lui Samuel Smith și (c) nu face parte dintr-o generație anterioară (prin regula 1). Cele mai apropiate astfel de rude sunt frații și surorile. Rețineți că, chiar dacă frații săi sunt morți, urmașii unui frate (sau ai unei surori) iau locul părintelui lor, conform regulii 4. În cazul în care nu a avut frați sau surori, ne întoarcem cu o generație în urmă, la descendenții bunicului său, iar un văr primar (sau urmașul acestuia) ar deveni moștenitor, conform regulilor 2 și 3. Există un criteriu suplimentar foarte important în acest principiu. „Sângele întreg” este expresia cheie. Aceasta înseamnă că moștenitorul trebuie să fie descendent din aceeași pereche de strămoși comuni. În exemplul nostru, acest lucru elimină din calcul toți frații vitregi sau surorile vitrege. Altfel spus, doi fii de mame diferite nu pot moșteni unul de la celălalt, chiar dacă pot moșteni de la tatăl comun. De exemplu, atunci când vedem că pământul unui bărbat decedat este moștenit de un văr și nu de un frate, putem fi siguri că au fost copii de mame diferite. Pe măsură ce luăm în considerare generațiile anterioare, acest lucru este suficient de complicat încât vă recomand să citiți lunga explicație a lui Blackstone cu privire la acest principiu și la aplicarea sa.
7. …în moștenirile colaterale, stocurile masculine vor fi preferate celor feminine; (adică, rudele derivate din sângele strămoșilor de sex masculin vor fi admise înaintea celor derivate din sângele celor de sex feminin) – cu excepția cazului în care terenurile au descins, de fapt, de la o femeie.
   Acest lucru înseamnă că sunt preferați descendenții celor care au un sex comun cu cumpărătorul inițial. A se vedea Blackstone pentru comentarii cu privire la acest principiu rar aplicat.

Exemplu

Moștenitorul terenurilor unei persoane decedate ar fi persoana aflată cel mai sus pe această listă. (Lista este trunchiată aici, dar acoperă majoritatea situațiilor pe care le întâlnim în genealogie.)

• Fiul cel mai mare
• Dacă fiul cel mai mare a murit, dar a lăsat copii proprii, atunci copiilor săi în această succesiune:
  • Fiul său cel mai mare care fie este în viață, fie a murit lăsând urmași proprii
  • Dacă nu are fii și nici urmași ai fiilor, atunci fiicelor sale în părți egale.
• Dacă fiul cel mai mare a murit și nu are urmași, atunci următorul fiu cel mai mare care fie trăiește, fie a lăsat urmași proprii (ca în secvența de mai sus)
• Dacă nu există fii și nici urmași de fii, atunci fiicele moștenesc în grup, împărțind moștenirea în mod egal. Dacă una dintre fiice este moartă, atunci propriii ei copii (în succesiunea de mai sus) moștenesc partea ei.
• Dacă nu există urmași în viață ai defunctului, atunci fratele său mai mare (din aceeași mamă) care fie este în viață, fie a lăsat urmași
• Dacă nu a avut frați din aceeași mamă, atunci surorile sale de sânge întreg (sau urmașii lor) moștenesc în grup.
• Dacă defunctul nu a avut frați de aceeași mamă, atunci aplicăm regulile 5-7 pentru a determina moștenitorul său

Legile succesorale de după Revoluție

După Revoluție, statele din sud au eliminat primogenitura în favoarea unui sistem de distribuire care era similar atât pentru bunurile imobiliare, cât și pentru cele personale. Noile legi erau, în general, asemănătoare între ele, principala schimbare fiind aceea că terenurile ab intestatului erau împărțite între toți copiii săi. Georgia a adoptat legea sa în 1777. Legea din Virginia, adoptată în 1784, este tratată mai jos. Carolina de Nord a adoptat inițial o lege în 1784 care împărțea terenurile în mod egal între fii sau între fiice, dacă nu existau fii. Aceasta a fost modificată în 1795 pentru a acorda părți egale atât fiilor, cât și fiicelor, la fel ca în celelalte state. Carolina de Sud a adoptat o lege similară în 1791, care prevedea că copiii vor împărți în mod egal, indiferent de sex. Rețineți că, în fiecare caz, s-a păstrat noțiunea că nepoții vor păstra și reprezenta interesele părintelui lor decedat.

Legea din 1784 a Virginiei, care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 1787, este reprezentativă. Aceasta definea linia succesorală pentru bunurile imobiliare, fie pentru un intestat, fie pentru un teren care nu a fost distribuit prin testament, după cum urmează:6

1. Copiii defunctului, în părți egale pentru fiecare. Dacă un copil era decedat, propriii săi copii moșteneau partea părintelui lor.
2. Dacă defunctul nu avea copii, atunci tatăl său moștenea.
3. Dacă tatăl său era mort, atunci mama, frații și surorile sale moșteneau în părți egale. (Dacă un frate sau o soră era decedat(ă), copiii săi împărțeau în mod egal partea părintelui lor.)
4. Dacă defunctul nu avea nici un urmaș, nici părinți în viață, nici frați și nici descendenți ai fraților, atunci moștenirea era distribuită bunicilor, mătușilor și unchilor într-o succesiune similară. Primul pas era să o împartă în două, o jumătate fiind distribuită pe linie paternă și cealaltă jumătate pe linie maternă. Aceste părți reveneau bunicilor săi respectivi, sau mătușilor și unchilor săi (sau descendenților acestora) într-o ordine similară. (A se vedea actul original pentru detalii despre aceste situații, precum și pentru acele situații care implică linii de sânge fracționate.)

Modificarea majoră de după Revoluție a fost că copiii au împărțit în mod egal, indiferent de vârstă sau sex. Rețineți, de asemenea, că tatăl, mai degrabă decât un frate sau o soră, era primul moștenitor contingent. Văduva defunctului a rămas în afara liniei de succesiune pentru bunurile imobiliare, primind doar interesul său de dotare.

Un rezultat semnificativ pentru genealogiști a fost faptul că terenul defunctului era acum susceptibil să coboare la mai multe persoane. (Anterior, acest lucru era posibil doar atunci când fiicele sau surorile sale moșteneau în grup). Astfel, pentru prima dată, terenurile trebuiau să fie evaluate și era nevoie de un proces pentru a împărți, sau împărți, terenurile între moștenitori.

Consangvinitatea

Acest rezumat nu încearcă să abordeze legile succesorale de după Revoluție în ceea ce privește consangvinitatea. Fiecare stat s-a ocupat în mod diferit de drepturile fraților vitregi.

1. Acest teren este deținut în fee simple. A se vedea discuția separată despre terenurile deținute în cotele moștenitoare.
2. În common law, terenurile trebuiau să fie în mod explicit destinate. Adică, un testament nu putea dezmoșteni un teren dobândit după ce testamentul a fost scris, indiferent de limbajul folosit în testament.
3. Vezi Commentaries on the Laws of England, Sir William Blackstone (publicat între 1765-1769), Cartea 2, Capitolul 14.
4. „Cumpărător inițial” în acest context înseamnă că cineva care a dobândit terenul altfel decât prin moștenire în conformitate cu legea succesorală. Aceasta include nu numai cumpărarea în sensul modern, ci și achiziția prin donație sau prin alte mijloace. Rețineți că cumpărătorul inițial ar fi putut fi cineva care a dobândit terenul prin intermediul unui testament.
5. Dacă această persoană este necunoscută, descendența poate deveni complicată. A se vedea Blackstone pentru detalii sângeroase.
6. Hening, Vol. 12, pp138, An Act Directing the Course of Descents.