JPMorgan Chase & Co. (JPM) es un holding mundial de servicios financieros y el mayor banco de EE.UU. por activos. La empresa presta servicios de banca de consumo, banca de inversión, banca comercial y gestión de activos para particulares, empresas, instituciones y gobiernos de todo el mundo. JPMorgan, con sede en la ciudad de Nueva York, compite a nivel internacional con una amplia gama de bancos, empresas de corretaje, empresas de banca de inversión, fondos de cobertura, empresas de comercio de materias primas, empresas de capital privado, compañías de seguros y gestores de inversiones, como Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo & Co. (WFC), y Goldman Sachs Group Inc. (GS).

Finanzas de JPMorgan

JPMorgan registró unos ingresos netos de 29.100 millones de dólares sobre unos ingresos de 119.500 millones de dólares en su año fiscal (AF) 2020, que terminó el 31 de diciembre de 2020. Los ingresos aumentaron un 3,6% en comparación con el año anterior. El aumento de los ingresos fue impulsado por un aumento del 11,7% en los ingresos no relacionados con los intereses, que fue ligeramente compensado por una disminución del 4,7% en los ingresos netos por intereses.

Los ingresos netos cayeron un 20,0% en el año fiscal 2020 en comparación con el año fiscal 2019. A pesar del aumento de los ingresos, los ingresos netos de JPMorgan se vieron afectados negativamente por un aumento significativo de la provisión para pérdidas crediticias durante el año. El banco reservó provisiones adicionales en medio de la incertidumbre económica desencadenada por la pandemia del COVID-19.

Segmentos de negocio de JPMorgan

JPMorgan desglosa sus ingresos y sus ingresos netos en los siguientes segmentos de negocio: Consumo & Banca Comunitaria; Corporativo & Banco de Inversión; Banca Comercial; Gestión de Activos & Patrimonio; y Corporativo. A diferencia de las cifras financieras de toda la empresa de JPMorgan, el desglose por segmentos se realiza sobre una base no GAAP. Los ingresos totales no-GAAP en el año fiscal 2020 fueron de 122.900 millones de dólares, aproximadamente 3.400 millones más que los ingresos GAAP. Los ingresos netos totales no-GAAP para el año fueron de 29.100 millones de dólares, lo mismo que los ingresos netos GAAP.

Consumo & Banca Comunitaria

El segmento de Consumo & Banca Comunitaria de JP Morgan proporciona una variedad de servicios a los consumidores y las empresas, incluyendo productos de depósito e inversión, gestión de efectivo, soluciones de pago, originación y servicio de hipotecas, emisión de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. El segmento reportó ingresos netos de 8.200 millones de dólares en el año fiscal 2020, un 50,3% menos que el año anterior. Los ingresos del segmento fueron de 51.300 millones de dólares, un 7,0% menos que en el ejercicio 2019. El segmento representa alrededor del 27% de los ingresos netos totales y alrededor del 41% de los ingresos totales no GAAP.

Corporativo & Banco de Inversión

El segmento Corporativo & Banco de Inversión de JP Morgan proporciona productos y servicios de banca de inversión, creación de mercados, corretaje principal y tesorería y valores a corporaciones, inversores, instituciones financieras y gobiernos. Los ingresos netos para el segmento crecieron un 43,0% en el año fiscal 2020 en comparación con el año fiscal 2019. Con 17.100 millones de dólares, el segmento representa alrededor del 55% de los ingresos netos totales de JPMorgan. Los ingresos del segmento crecieron un 25,5% hasta los 49.300 millones de dólares en el año, lo que supone alrededor del 40% del total de ingresos no GAAP.

Banca Comercial

El segmento de Banca Comercial de JPMorgan ofrece soluciones financieras integrales, incluyendo préstamos, pagos mayoristas, banca de inversión y productos de gestión de activos a clientes que incluyen pequeñas empresas, medianas y grandes corporaciones y gobiernos locales. El segmento registró unos ingresos netos de 2.600 millones de dólares en el ejercicio 2020, un 34,9% menos que el año anterior y que supone alrededor del 8% del total. Los ingresos del segmento crecieron un 0,5%, hasta los 9.300 millones de dólares, lo que supone casi el 8% del total de ingresos no GAAP.

Asset & Wealth Management

El segmento Asset & Wealth Management de JP Morgan presta servicios en todas las clases de activos, y cuenta con 2.Este segmento también ofrece productos y servicios de jubilación, así como servicios de intermediación y bancarios. Los ingresos netos aumentaron un 4,4% en el ejercicio 2020, hasta los 3.000 millones de dólares, lo que supone casi el 10% de los ingresos netos totales de JPMorgan. Los ingresos crecieron un 4,8% en comparación con el año fiscal 2019. Con 14.200 millones de dólares, los ingresos del segmento representan alrededor del 11% de los ingresos totales no GAAP.

Corporativo

El segmento Corporativo de JPMorgan mide, supervisa, informa y gestiona la liquidez, la financiación, el capital y los riesgos cambiarios del banco, entre otras funciones. El segmento registró una pérdida neta de 1.800 millones de dólares en el ejercicio 2020, frente a los ingresos netos de 1.100 millones de dólares del año anterior. Los ingresos del segmento también fueron negativos, con -1,200 millones de dólares, en comparación con los 1,200 millones de dólares del año fiscal 2019.

(Nota: los segmentos con ingresos y/o ingresos netos negativos se excluyen de los respectivos cálculos de la participación porcentual de los ingresos y de los ingresos netos y de los gráficos circulares anteriores.)

Los últimos acontecimientos de JPMorgan

JPMorgan está planeando cerrar su negocio de banca privada en México, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto. El banco ha firmado un acuerdo para remitir el negocio local a BBVA México, que es la unidad local de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. Sin embargo, JPMorgan seguirá atendiendo a los clientes con sede en México desde fuera del país. La medida sigue a una decisión similar tomada por el banco el verano pasado de cerrar sus operaciones locales de banca privada en Brasil y remitir a los clientes brasileños a Banco Bradesco SA.

Cómo informa JPMorgan sobre la diversidad & Inclusividad

Como parte de nuestro esfuerzo por mejorar la concienciación sobre la importancia de la diversidad en las empresas, ofrecemos a los inversores un vistazo a la transparencia de JPMorgan y su compromiso con la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social. Examinamos los datos que publica JPMorgan para mostrarle cómo informa de la diversidad de su consejo de administración y de su plantilla, con el fin de ayudar a los lectores a tomar decisiones de compra e inversión con conocimiento de causa.

A continuación se muestra una tabla de posibles medidas de diversidad. Muestra si JPMorgan divulga sus datos sobre la diversidad de su consejo de administración, de la dirección ejecutiva, de la gerencia general y de los empleados en general, como se marca con un ✔. También muestra si JPMorgan desglosa esos informes para revelar la diversidad propia por raza, género, capacidad, condición de veterano e identidad LGBTQ+.