Aecom adquiriu o cargo de engenheiro consultor californiano URS, que criou um colosso com mais de 95.000 funcionários em 150 países, gerando receitas de mais de 19 bilhões de dólares. A Aecom tem agora o dobro do tamanho do número dois do mundo, o WorleyParsons da Austrália, e é também a maior empresa pública na sua cidade natal de Los Angeles.
A fusão destina-se a promover a estratégia corporativa da Aecom de oferecer um serviço integrado de design e construção. A URS foi considerada um bom ajuste em termos de competências devido aos seus pontos fortes na construção, petróleo e gás, energia e serviços governamentais.
Está entendido que um alvo chave para o novo grupo será o xisto betuminoso, que é uma das áreas de mais rápido crescimento no mercado de construção dos EUA – para empresas com experiência em petróleo e gás.
Michael Burke, presidente e chefe executivo da Aecom, disse que o acordo transformaria o alcance global da Aecom. Ele disse: “Em um passo, vamos acelerar drasticamente nossa estratégia de criar uma plataforma de entrega integrada com capacidades superiores para projetar, construir, financiar e operar ativos de infra-estrutura em todo o mundo”.
Aecom espera combinar esta oferta de serviços melhorados com economia anual de custos de US$250 milhões, criada pela fusão de áreas sobrepostas do negócio.
O negócio virá como uma espécie de alívio para a URS, que sofreu um período de incerteza este ano. Em março, um fundo de hedge chamado Jana Partners comprou uma ação de 9,7% por $346m e indicou sua intenção de negociar com a administração da URS em relação “à composição do conselho, estrutura de capital, estrutura corporativa e outros assuntos com impacto na criação de valor para o acionista”, de acordo com um registro na bolsa de valores.
As ações da empresa, que haviam caído de US$55 em setembro para US$45 em junho, subiram para US$54 nas notícias do negócio.
Martin Koffel, o presidente e chefe executivo da URS, disse: “Os acionistas da URS receberão um valor significativo e imediato da transação e poderão participar das perspectivas futuras da empresa combinada”. Sob os termos da fusão, a Aecom pagará US$ 56,31 por ação da URS. Os acionistas da URS receberão $33 em dinheiro e 0,734 de uma ação da Aecom por cada ação que possuírem da URS.
O negócio foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as companhias. Agora estará sujeito a autorizações regulatórias e à aprovação dos acionistas de ambas as companhias. Espera-se que a transação seja concluída em outubro de 2014.
Entre os projetos em que a Aecom está trabalhando estão o World Trade Centre em Nova York e uma sede para o Departamento de Polícia de Los Angeles. A URS está actualmente a desenvolver o Centro Médico Ronald Reagan na UCLA e uma expansão para o resort da Disneyland.